Jay Crew 和他的老朋友正在搞笑，爭奪他們的白天護士 Gia Derza 的注意。Jay 沒意識到，他那個火辣又放蕩的好朋友 Katie Morgan 正悄悄進來，要給他帶來一陣午後的樂趣。對於他那個英俊的朋友感到不滿，他們把老人塞進櫃子裡，安靜地做愛。當聽到 Gia 來的時候，Katie 假裝成 Jay 的伴侶。Gia 被 Jay 的怒火搞得心煩意亂，根本沒有發現 Katie 就隱藏在眼前。Katie 喜歡觀看，但如果你有她男人的陰莖，你也必須吃她的陰道！因此，她衝進混戰，這是一場三人戀！