明里從故鄉到東京讀大學。三年的學生生活轉瞬即逝，畢業典禮的日子終於來臨。回家的路上，明里和朋友一起，驚喜地看到繪里站在遠處微笑著看著他。明里無法掩飾他心中對於母親的喜悅，因為他已經很久沒有見到她了。繪里提議一起去喝酒慶祝明里的畢業。因為高興，繪里喝得有點多，明里不得不把她送回酒店。其實，繪里早就知道明里對她的感情，不僅是母子之情，還有男女之間的愛慕。作為畢業的禮物，她給了明里一個熱烈而濃烈的吻，允許他把她當作一個女人，和她一起做愛...