Akira memleketinden Tokyo'ya üniversite okumaya gitti. Üç yıl, bir göz açıp kapayıncaya kadar geçti, mezuniyet töreni günü geldi. Arkadaşıyla dönerken, uzaktan Akira'yı gülümseyerek izleyen üvey annesi Ryo'yu gördü. Akira, uzun zamandır özlem duyduğu annesinin karşısında belirmesiyle mutluluğunu gizleyemedi. Ryo, Akira'yı kutlamak için birlikte bir şeyler içmeyi önerdi. Çok mutlu olduğu için Ryo biraz fazla içti, bu yüzden Akira onu otele götürmek zorunda kaldı. Aslında Ryo, Akira'nın ona olan hislerini biliyordu, sadece anne-oğul sevgisi değil, aynı zamanda cinsel bir çekim de vardı. Ve mezuniyet hediyesi olarak ona ateşli ve tutkulu bir öpücük verdi, onu bir kadın olarak görmesine ve onunla birlikte olmasına izin verdi...