Film, Mako'nun her bölümde başrolü üstlendiği üç bölümden oluşuyor; bu bölümde, kırsal bölgelerdeki haylaz kızlar sıcak yaz günlerinde yer alıyor. Birinci bölümde, Tokyo'dan yeni dönen çocukluk arkadaşı yer alıyor. İkinci bölüm, Mako ile burada doğup büyüyen kişiyle ilgili. Üçüncü bölüm ise Mako'yu gizlice seven yakışıklı, karizmatik bir senpai; o da şehirden yeni dönmüş. Ama hepsinin, Mako'nun ince, açık giysisi içinde parlayan, terden kaygan cildinin güzelliğine karşı koyması mümkün değil. İkisi de birbirine atılırken, vücutlarındaki her ter damlasını yalıyor ve bu yazın sıcağını unutmak için cinsel zevklerin tadını çıkarıyor.