Aoi Kururugi ve Urara Kanon adındaki iki kuzen, uzun bir süre sonra şehirde eğitim gördükten sonra şimdi yaz tatilinde kuzenlerini ziyarete geri döndüler. İkisi de olgunlaştı ve eskisinden çok daha güzel hale geldiler, bu da kuzenlerini oldukça şaşırttı. Fakat onu şaşırtan şey, Tokyo'nun o masum iki kızı nasıl da kötü kızlara dönüştürdüğü oldu; ancak bu, sonrasında hafızalarda kalacak bir konu oldu...