Film, iki amca ve torunun aşkını konu alıyor, geçmişte geri dönen yeğeni daha da olgunlaşmış ama kişiliği çok müstehcen, ikisi birbiriyle seviştiğinde kulağına fısıldıyor "Amca! Amcan teyzenden daha mı mutlu oynuyor?
Torunu Azusa Misaki, uzun bir aradan sonra amcasını ziyaret etmek için memleketine döndü, amcasını çok seviyor çünkü çocukken onu çok sevdi ve şımarttı. Amcam, her gün ona sarılan küçük yeğeninin artık bir yetişkin olduğunu düşünüyordu, ama torunu hala aynıydı, yirmili yaşlarında bir kız olmasına rağmen, nerede olursa olsun her zaman kollarını amcasına sarmak isterdi, çocukluğundaki gibi onunla banyo yapmak isterdi.
Amcasını baştan çıkararak, amcasını cinsel olarak uyararak ve ardından amcasını boyun eğdiren yirmili yaşlarında bir kızın cazibesiyle şehvetini giderek daha fazla açığa vurdu...