Kyle Mason ve kız arkadaşı seks yapmak üzereler, ancak kız arkadaşı Kyle'da prezervatif giymek için ısrar etti. Kyle kabul etti, ancak prezervatif giyerken işi bitiremedi. Kyle dinlenmek için odadan ayrıldığında, genç çifti dinleyen ve Kyle'ın sona ermesine yardım etmeye istekli olan sıcak bir MILF üvey anne Dee Williams ile karşılaştı. Dee sadece bir prezervatif giymek için Kyle'a ihtiyaç duymaz, aynı zamanda anal bir ilişkiye geçmesine izin verir. Kyle cennette ... ama kız arkadaşının ne olduğunu anlaması ne kadar sürer?