Yuka'nın annesi, kocası vefat ettikten sonra oğlu Yugo ile yaşamaya başladı. Kendi başına çalışarak Yugo sağlıklı bir şekilde büyüdü ve birinci sınıf bir üniversiteye gitmeyi hedefleyen bir öğrenci oldu. Artık sonuç olarak, çalışkanlığının hakkı verilecekti ve eğer Yugo bir topluluk üyesi olursa, onu mutlu bir hayat bekliyordu... böyle olmalıydı. Yugo'nun önümüzdeki yıl mezuniyetinden önceki yaz, Mizuno ve ailesi rehber öğretmenleri Oshima'dan görüş almak için randevu aldı. Üçlü bir toplantının ardından Yuka, sınıfta yalnız bırakıldığında Yugo'nun üniversiteye devam etmesiyle ilgili bir sorun olduğunu öğrenir.