Masuwerte ang lalaki sa pelikula na may feelings para sa isang kaklase na babae na may napaka sexy at kaakit-akit na nakatatandang kapatid na babae. Ang mga petsa sa playhouse ay ang mga oras na hindi niya maiwasang makipagkita sa kanyang malalaswang kapatid na si Julia, kahit sa pribadong oras, nakikipagtalik sa kanyang kapatid, sinisilip siya nito nang may malibog na mga mata. Hindi tumitigil doon, sa kanyang malalaking suso, palagi siyang nakakahanap ng mga paraan upang akitin ang bata at natural, mabilis itong natalo ng kanyang pagiging kaakit-akit hindi lamang sa hitsura kundi pati na rin sa kanyang malalaswang personalidad. Sinundan ito ng mga malikot na eksena sa likod ng nakababatang kapatid, kahit na nasa harap nila ang nakababatang kapatid o kapag natutulog ito, sinuway ng dalawa ang isa't isa upang masiyahan ang bestiality sa kanila.