Ang pelikula ay isang malikot na relasyon sa pagitan ng isang itim na lalaki na inanyayahan ng isang kasamahan na magtrabaho sa isang kumpanya sa ibang bansa sa Japan upang maglaro ng ilang araw kasama ang kanyang asawang si Eri Hosaka. Matapos matisod sa malaking lalaki ng itim na lalaki sa isa sa mga pagbisita niya sa kuwarto para gisingin siya para mag-almusal, tila nahuhumaling siya rito. Patuloy niyang iniisip sa nag-aapoy na pagnanasa sa kanyang katawan na umaasa siyang makakapagtalik sa sobrang malaking titi na ito, kahit na matulog siya ay lasing na siya kaya kinailangan niyang mag masturbate muna para makatulog ng maayos. Kinaumagahan, nang umabot sa rurok ang lagnat, itinapon niya ang lahat ng kanyang kahihiyan, hinintay ang kanyang asawa na lumabas, at pagkatapos ay diretso na nagpunta sa silid upang hilingin sa kanya na makipagtalik sa kanya. Nang makita na mukhang masyadong malabo ang hitsura nito, iginiit niyang subukan ang isang bagong pakiramdam, kaya pumayag siya at nagsimulang manligaw ang dalawa sa isa't isa. Kahit na siya ay patuloy na struggling at sa sakit sa panahon ng sex, ito ay tiyak na ang sakit ng kasiyahan, satisfying ang katibayan na siya ay patuloy na nais na maging malikot sa kanya habang ang kanyang asawa ay natutulog, at kahit na interesado kapag ang itim na tao ay tumawag ng higit pa sa kanyang kapwa nasyonalidad upang matulungan ang kanyang pekeng pagkauhaw na ito.