Umalis si Akira mula sa kanyang bayan patungong Tokyo para mag-aral sa kolehiyo. Mabilis na lumipas ang tatlong taon ng pagiging estudyante, at dumating na ang araw ng graduation. Sa daan pabalik kasama ang kaibigan, bigla niyang nakita ang kanyang stepmother na si Ryo na nakangiti at nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Hindi mapigilan ni Akira ang kanyang saya nang makita ang ina na matagal na niyang namimiss. Nagsuggest si Ryo na mag-enjoy silang dalawa sa pag-inom upang ipagdiwang ang graduation ni Akira. Dahil sa labis na kasayahan, medyo uminom si Ryo ng marami kaya't kinailangan ni Akira na ihatid siya pabalik sa hotel. Sa totoo lang, alam na ni Ryo ang nararamdaman ni Akira para sa kanya, hindi lamang bilang isang anak kundi pati na rin bilang isang babae. At bilang regalo sa kanyang graduation, ibinigay niya kay Akira ang isang masakit na halik at masigasig, pinapayagan siyang tingnan siya bilang isang babae at makipag-sex sa kanya...