Si Nanay Yuka ay nakatira kasama ang kanyang anak na si Yugo mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Sa pagtatrabaho nang mabuti, si Yugo ay lumaki na malusog at naging estudyante na naglalayon sa isang pangunahing unibersidad. Mula sa oras na ito, ang kasipagan ay magbabayad ng karampatang gantimpala, at kung si Yugo ay magiging isang miyembro ng lipunan, isang masayang buhay ang naghihintay sa kanya... dapat ay ganoon. Sa tag-init bago ang pagtatapos ni Yugo sa susunod na taon, si Mizuno at ang kanyang mga magulang ay kumunsulta sa kanilang guro, si Oshima. Pagkatapos ng isang matagumpay na pagpupulong ng tatlong panig, si Yuka, na naiwan mag-isa sa silid-aralan, ay pinabalaan na mayroong problema sa pagpapatuloy ng pag-aaral ni Yugo sa kolehiyo.