Ang pelikula ay binubuo ng tatlong bahagi kung saan si Mako ang gumaganap bilang pangunahing tauhan sa bawat bahagi, mga babaeng kanayunan na mapaglaro sa mainit na tag-init. Ang unang bahagi ay ang kanyang kaibigan sa pagkabata na kamakailan lamang ay bumalik mula sa Tokyo. Ang pangalawang bahagi ay ang taong isinilang at lumaki dito kasama si Mako. Ang pangatlong bahagi ay isang magandang senpai na may angking ganda, na lihim na iniibig ni Mako na kamakailan lamang ay bumalik mula sa lungsod. Ngunit ang lahat ay hindi makatiis sa ganda ni Mako sa kanyang manipis na damit, nakalantad, at may makintab na balat dahil sa pawis. Sila ay nagyakap, nilalasap ang bawat patak ng pawis sa kanilang mga katawan, sabay na tinatamasa ang mga kasiyahan ng seks upang makalimutan ang matinding init ng tag-init na ito.