Ang kapatid at isang kaibigan na nagngangalang Phi na itim mula sa ibang bansa ay dumating sa Tokyo upang maglaro at manatili sa bahay ng kanyang kapatid at asawa. Dahil sa kanyang kahinaan sa pisyolohikal, halos "kalahating round" lang ang nilalaro ng kanyang asawa at ng kanyang asawa, kapag masuwerte sila, naputol ang mga pisi nang ganoon, kinailangan ng dalaga na mag masturbate para masiyahan ang kanyang pagnanasa.
Sa isang pagbisita sa kwarto ng kanyang bayaw upang maglinis, natuklasan ng asawa na ang BLACK BROTHER ay walang malay sa sahig at walang isang piraso ng tela upang takpan ang kanyang katawan, at nang siya ay lumapit, binuksan niya ang kanyang mga mata sa pagkamangha sa kakila-kilabot na "mga kalakal" ng kaibigan ng kanyang bayaw. Sa oras na ito, muling lumitaw ang uhaw sa sex, lumapit siya at sinimulan niyang hawakan at hawakan ang napakalaking titi na iyon, marahil ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay na nakakita siya ng napakalaki at malaking titi.
Matapos ang panonood at pagpisil ng ilang sandali, sinimulan niyang ilagay ang "ito" sa kanyang bibig at sipsipin, syempre napakasaya ng BLACK SKIN, ngunit nakahiga pa rin siya at pilit na hindi ipaalam sa ibang babae na gising na siya. Kung ito man ay
matatapos o ang simula ng malikot na pag-ibig sa pagitan ng isang itim na lalaki at ng kanyang magandang batang asawa, mangyaring ipagpatuloy ang panonood ng pelikula.