Si Saji, isang boring na empleyado, araw-araw ay nangarap kasama si Nao - ang sweet na katrabaho na pinaplano niyang pakasalan. Nang gabing iyon, habang pareho silang magkahawak-kamay sa kalye, nagpaplano ng isang romantikong hapunan, tumunog nang malakas ang telepono ni Saji. Sa kabilang linya ay si Tsumugi - ang dating crush na naging dahilan ng kanyang hindi pagkatulog sa maraming gabi, ngayon ay may pabulong na boses, umiiyak dahil sa kalasingan at nawawalang wallet, nanlilimos sa kanya na tulungan siya. Nag-atubili si Saji, pero napalambot pa rin ang kanyang puso, kaya't iniwan si Nao upang magmadali.

Pagdating, si Tsumugi ay lumitaw na parang isang buhay na tukso: may suot na mababang damit, ang mahahabang binti ay nakawalay sa pagkakatayo, ang kanyang mata ay basa ng pagnanasa, at ang hininga ay amoy alak. Naguguluhan si Saji habang pinapapasok niya siya sa hotel, nag-isip na ilalapag lamang siya sa kama at tatakas agad. Ngunit biglang hinawakan siya ni Tsumugi, ang kanyang dibdib ay tumama sa kanya, sa mayamungmong boses ay umuungol siya ng puno ng pagnanasa: "Saji... mag-stay ka, sabik na sabik ako, pahang mangyari ito sa akin kahit isang beses." Ang init mula sa kanyang balat ay sumasalubong sa mukha ni Saji, parang nag-aalab ang dugo sa kanyang katawan, ang kanyang pantalon ay tila aabutin ng putok, ang kanyang isipan at pagnanasa ay naglalaban.