Si Saji, isang boring na empleyado, araw-araw ay nangarap kasama si Nao - ang sweet na katrabaho na pinaplano niyang pakasalan. Nang gabing iyon, habang pareho silang magkahawak-kamay sa kalye, nagpaplano ng isang romantikong hapunan, tumunog nang malakas ang telepono ni Saji. Sa kabilang linya ay si Tsumugi - ang dating crush na naging dahilan ng kanyang hindi pagkatulog sa maraming gabi, ngayon ay may boses na magulo at umiiyak dahil sa kalasingan at nawawalang wallet, humihingi ng tulong mula sa kanya. Nag-atubili si Saji, ngunit ang puso niya ay nanatiling malambot, kaya't iniwan niya si Nao upang magmadali.

Pagdating doon, si Tsumugi ay lumitaw na parang isang buhay na tukso: may suot na masalimuot na damit, ang mahabang binti niya ay bahagyang nakabuka, ang mga mata ay basang-basa ng pagnanasa, at ang hininga ay amoy alak. Nahalungkat si Saji na tulungan siya papasok sa hotel, na balak sanang ilapag siya sa kama at umalis agad. Pero biglang hinawakan siya ni Tsumugi, ang dibdib niya ay nakadikit sa kanya, nang umuungol na may halong pagnanasa: "Saji... mag-stay ka, sabik na sabik ako, pahang mangyari ito sa akin kahit isang beses." Ang init mula sa kanyang balat ay sumasalubong sa mukha ni Saji, parang nag-aalab ang dugo sa kanyang katawan, ang kanyang pantalon ay tila aabutin ng putok, ang kanyang isipan at pagnanasa ay naglalaban.