Ang pelikula ay binubuo ng 2 bahagi na may parehong nilalaman na nagsasalaysay ng kwento ng pag-ibig ng 3 matalik na magkaibigan, 1 lalaki at 2 babae. Matapos kumain ng hapunan, dahil sa sikip ng bahay, kailangang matulog ang tatlo sa iisang kwarto, kung saan ang espesyal ay pare-pareho silang may nararamdaman sa isa't isa mula pa bago. Kaya naman, habang ang dalawang kaibigan ay nahihimbing, ang pagka-sensual ng lalaki ay umusbong at agad na 'nangyari' ang isa sa mga babaeng nakahiga malapit nang walang kaunting pagtutol. Sa gitna ng kanilang lihim na gawain, hindi sinasadyang magising ang isa pang kaibigan ngunit siya ay naglakas-loob na lamang na sumilip sa kanilang ginagawa na may labis na pagnanasa ngunit hindi makagawa ng iba. Hanggang sa sumikat ang araw, matapos lumabas ang isa pang kaibigan, saka lamang niya nagawang ipakita ang kanyang nararamdaman para sa kanya at muling nagpatuloy ang bagong lihim na pag-ibig.