Sa daan pauwi mula sa paaralan, nahuli ng estudyanteng babae na si Arisu ang isang naiwang stuffed bear sa tabi ng daan. Dinala niya ang kawawang oso pauwi sa kanyang tahanan na may pag-asang alagaan ito. Ang inosenteng estudyante ay hindi alam na dinala niya sa bahay ang isang baliw.
Kapag nandiyan ang ina ni Arisu, ang oso ay tila isang simpleng stuffed toy, ngunit kapag sila lamang dalawa, agad itong nagpapakita ng kanyang malibog na pagkatao. Walang pagtutol si Arisu at tuwang-tuwa siya sa mga bihasang kakayahan at 'mahabang baril' ng stuffed bear.
Silang dalawa ay lihim na nagtalik hanggang sa isang araw ay nadiskubre ng ina ang katotohanan na ang stuffed toy na kadalasang dinala ng kanyang anak ay isang baliw na lalaki. Agad na tumakas ang lalaki, at nang umuwi si Arisu at malaman ang nangyari, siya ay nalumbay at tanging mga hindi malilimutang alaala kasama ang 'oso' ang kanyang naisip.