Si Aoi ay nakatayo sa harap ng istasyon ng tren araw-araw, umaawit ng may pangarap na maging isang tanyag na mang-aawit. Kahit na ang mga tao na nagdadaan lamang ang aksidenteng nakikinig, nagpatuloy pa rin siya sa pagtupad sa kanyang pangarap. Si Saito, isang lalaking nagkaroon ng lahat, ngayo'y mayroon na lamang isang maliit na anak at trabaho bilang guwardiya sa isang construction site. Lahat ay gumuho sa isang kapalaran ng gabi, na nagbigay-daan sa kanya para maging isang palaboy sa buhay. Sa isang maulang gabi, aksidenteng narinig ni Saito ang boses ni Aoi habang siya ay dumadaan sa istasyon. Ang kanyang musika ay parang isang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang puso, na matagal nang nanlamig. Mula noon, tuwing gabi matapos ng hapunan, tahimik siyang nakatayo at nakikinig sa kanya habang umaawit, parang muling hinahanap ang kaunting init sa gitna ng malupit na buhay. Unti-unting napagtanto ni Aoi na ang lalaking iyon ay palaging naroroon sa gitna ng madla. Isang araw, siya ay nagpasimula ng usapan. Ang usapan na tila karaniwan ay unti-unting nagdala sa dalawang naligaw na tao na magkasama.