Si Kaori (Mai Kanna), na nasaksihan ang mga masasamang gawi ng kanyang boss sa kumpanya sa kalagitnaan ng gabi na nilabag sa pamamagitan ng pananahimik ng kanyang bibig. Isang nakakahiya na karatula ang nagbabasa ng "I'm going to apply my semis of lipstick" matapos sisihin sa pagkakaroon ng undergone isang decacin pagbabago. Paulit-ulit akong binatikos ng boss ko, na kinaiinisan ako nang husto. "Maganda ang pakiramdam ko~" Si Kaori, na sensitibong katawan, at ang kanyang perverted boss ay may napakahusay na pagkakatugma sa kasarian. Sa isang katawan na hindi na mabubuhay nang wala ang malaking titi ng boss...