Si Charlotte Sartre at Joanna Angel ay talagang sexy sa kanilang makintab na itim na lingerie. Sila ay nagmamahalan, humihimas at gumagamit ng kanilang mga daliri upang humipo sa isa't isa, na nagresulta sa parehong pagtalsik sa buong sahig (sila ay nagpapasipsip ng kapaki-pakinabang). Ang tanging bagay na kulang sa mainit na eksenang ito ay một titi at dumating si Mazee upang ibigay ito. Siya ay nagbigay ng malakas na pagtama sa parehong babae habang patuloy silang sumasabog sa buong nakatatak na selebrasyon na ito. Si Joanna ang gumaganap na tagapagturo, ginagabayan si Charlotte habang nagkakaroon sila ng relasyon. Sa huli, lahat ay nasiyahan at ang mga likido ng katawan ay kumalat sa lahat ng dako!