Si Nao Jinguji at ang kanyang asawa ay nagkaroon ng isang bakasyon sa hot spring kasama ang mag-asawa ng kanyang matalik na kaibigan mula sa kolehiyo, isang paglalakbay na isang araw at dalawang gabi. Ang grupo ng apat na tao ay masaya dahil matagal na silang hindi nagkikita at nag-eenjoy tulad nito, ngunit maliwanag na may ibang layunin si Nao sa paglalakbay na ito na hindi alam ng kanyang asawa. Si Nao at ang asawa ng kanyang matalik na kaibigan ay dating nagmahalan, naghiwalay sila ngunit may natitirang damdamin pa rin si Nao, palaging naguguluhan si Nao sa kanilang dating relasyon.
Matapos kumain at mag-inom ng masayang-masaya, sa kalagitnaan ng gabi, narinig ni Nao ang mga ungol ng kanyang kaibigan na puno ng kasiyahan, si Nao ay nakaramdam ng pagnanasa at inis kaya't nagdesisyon siyang maligo, at matapos ang kanilang pagtatalik, si Nao (dating kasintahan) ay nahulog sa kanyang katawan na walang damit.