Si Kyle Mason at ang kanyang kasintahan ay malapit nang makipagtalik, ngunit iginiit ng kanyang kasintahan kay Kyle na nakasuot ng condom. Sumang -ayon si Kyle, ngunit hindi makatapos ang trabaho kapag nakasuot ng condom. Nang umalis si Kyle sa silid upang magpahinga, nakatagpo siya ng isang mainit na ina ng Milf na si Dee Williams, na nakinig sa batang mag -asawa at sabik na tulungan si Kyle na natapos. Hindi lamang kailangan ni Dee si Kyle na magsuot ng condom, ngunit hayaan din siyang lumipat sa isang anal na relasyon. Si Kyle ay nasa langit ... ngunit gaano katagal ang kanyang kasintahan upang maunawaan kung ano ang nangyayari?