Si Mizuki-san, na tinatawag ang kanyang sarili na M, kamakailan lamang ay nagsabi na ang pang-aasar sa mga lalaki at paggawa sa kanila ng sakit ay isang di mapigilang kasiyahan. Siya lang ang tumatawag sa kanyang sarili na M, at kapag siya ay nahihirapang magka-aliw, siya ay agad na sumasabog. Habang hinihimok ang higit pang pagtugis, ang kanyang katawan ay namumula agad sa tuwa at siya ay lumilipad dahil sa saya. Bilang resulta, si Mako ay bumagsak at ang buong lugar ay nalubog. Si Mizuki, isang masochist na babae ay pinaluhod ng malupit na ganap at ikinilos ang kanyang matambok na katawan. Ito ay isang totoong anyo na natatakpan ng mga pagnanasa ng isang may edad na babae na Arafif.