ด้วยความงาน มิซึรุจึงย้ายไปอยู่โตเกียวคนเดียวมาได้สามปีแล้ว ครั้งหนึ่งไปรับการตรวจสุขภาพ เขาพบว่ามีเนื้องอกในร่างกาย คิดว่าคงจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน จึงพาแม่ที่รักไปเที่ยวสนุกสนานในช่วงเวลาก่อนที่จะตาย ทั้งสองคนไปที่โรงแรมออนเซ็น มิซึรุได้หลงรักแม่ของเขาตั้งนานแล้ว ดังนั้นเมื่อแม่เขามึนเมาและเผยให้เห็นกางเกงชั้นในสวยๆ ต่อหน้าเขา เขาจึงไม่สามารถควบคุมตัวเองได้และเริ่มสัมผัสสำรวจร่างกายของแม่ แม่เขาหยุดเขาและเมื่อมิซึรุบอกว่าเขาคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่อีกนาน แม่ก็สงสารลูกชายและอยากให้เขาต่อสู้กับโรคที่เขาเป็นอยู่จึงได้ตกลง เมื่อกลับมามิซึรุไปตรวจซ้ำ ปรากฏว่าเป็นแค่เนื้องอกที่ไม่เป็นอันตราย เนื่องจากสีหน้าของหมอมีท่าทางจริงจังเขาจึงเข้าใจผิด. หลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกสาวก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าจะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตอีกต่อไป แต่อาโออิก็ยังตกลงที่จะให้มิตสึรุมีเพศสัมพันธ์กับเธอแม้ว่าเธอจะรู้ว่ามันผิดก็ตาม...