เที่ยงคืน - พ่อ คุณกําลังทําอะไรอยู่? เป็นภาพยนตร์ร่วมประเวณีระหว่างพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องราวกลางดึกเมื่อทั้งครอบครัวนอนหลับอย่างสงบพ่ออยากรู้อยากเห็นลูกสาวของตัวเองแทนที่จะเป็นภรรยาของเขา
พ่อรักและปรนเปรอฉันอย่างเต็มที่เสมอ ส่วนใหญ่เป็นเช่นนั้น แต่ส่วนใหญ่เท่านั้นส่วนเล็ก ๆ ที่แตกต่างกันไม่ดีอย่างสมบูรณ์ เขาสามารถเห็นลูกสาวของเขาเหมือนผู้หญิงธรรมดาคนอื่น ๆ ที่มีความปรารถนาที่จะมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้งที่พวกเขาอยู่ใกล้กันซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายสําหรับผู้ที่มีพ่อแบบนี้
ภาพยนตร์ข้างต้นประกอบด้วยห้าส่วนซึ่งทั้งหมดใช้ประโยชน์จากความไร้เดียงสาของลูกสาวเพื่อตอบสนองความต้องการทางเพศของตนเองน่าเสียดายที่แม่นอนข้างเธอราวกับว่าเธอไม่รู้อะไรเลย