อาโออิยืนอยู่หน้าสถานีรถไฟทุกวัน ร้องเพลงด้วยความฝันที่จะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง แม้ว่าจะมีเพียงคนเดินผ่านไปผ่านมาเท่านั้นที่ได้ฟัง แต่เธอก็ยังคงยื้อสู้เพื่อความฝันของเธอ ไซโตะ ชายผู้曾有一切，现在只剩下一个小孩และทำงานรักษาความปลอดภัยที่ไซต์ก่อสร้าง ทุกอย่างพังทลายในค่ำคืนแห่งโชคชะตา ทำให้เขากลายเป็นคนเร่ร่อนในชีวิต ในคืนฝนตกโปรยปราย ไซโตะบังเอิญได้ยินเสียงเพลงของอาโออิขณะเดินผ่านสถานี รถไฟ ดนตรีของเธอดังเป็นประกายที่แทรกซึมเข้าไปในหัวใจของเขาซึ่งเย็นชาไปนาน จากนั้นทุกคืนหลังจากทานข้าวเสร็จ เขาจะยืนเงียบๆ ฟังเธอร้องเพลงเหมือนกับว่ากำลังค้นหาความอบอุ่นในชีวิตที่โหดร้าย อาโออิเริ่มสังเกตเห็นว่าชายคนนั้นมักจะอยู่ในฝูงชน วันหนึ่งเธอจึงเข้าไปคุยกับเขา การสนทนาที่ดูเหมือนปกติกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ ทำให้สองคนที่หลงทางเข้าหากัน