นัตสึเมะ ครูคนหนึ่ง ประสบปัญหาหนึ่ง ยุทา อาโออิ นักเรียนที่ย้ายมาอยู่ในชั้นเรียนของนัตสึเมะเมื่อหกเดือนก่อน คือสาเหตุของปัญหานั้น นัตสึเมะตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากหลังจากได้รับคำสั่งหลายครั้งจากโรงเรียนในฐานะครูประจำชั้นเกี่ยวกับอาโออิ นักเรียนที่โดดเด่นในชั้นเรียนและมักจะก่อให้เกิดพฤติกรรมปัญหา นัตสึเมะเชื่อในความเปลี่ยนแปลงของอาโออิ โดยกล่าวว่า "ฉันมั่นใจว่าจะฟื้นฟูได้" อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเหล่านั้นกลับถูกหักหลัง และนัตสึเมะซึ่งตกอยู่ในกลยุทธ์ของเขาก็ถูกบังคับให้ทำร้ายจิตใจ.