สองสาวน้องญาติ Aoi Kururugi และ Urara Kanon หลังจากที่ใช้เวลานานในการมาเรียนในเมือง ตอนนี้ก็กลับมาเยี่ยมญาติพี่ชายในช่วงวันหยุดฤดูร้อน ทั้งสองได้โตขึ้นและสวยงามกว่าที่เคยมาก ทำให้ญาติพี่ชายตกใจมาก แต่สิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจคือเมืองโตเกียวได้เปลี่ยนเจ้าสาวน้อยไร้เดียงสาทั้งสองคนให้กลายเป็นเด็กสาวซุกซน แต่เรื่องนี้กลับกลายเป็นความทรงจำที่ชวนให้จดจำได้ตลอดไป…