Kyle Mason และแฟนสาวของเขากําลังจะมีเพศสัมพันธ์ แต่แฟนสาวของเขายืนกรานให้ Kyle สวมถุงยางอนามัย ไคล์ตกลง แต่ไม่สามารถทํางานให้เสร็จได้ในขณะที่สวมถุงยางอนามัย ขณะที่ไคล์ออกจากห้องเพื่อพักผ่อน เขาก็บังเอิญเจอกับแม่เลี้ยง MILF สุดฮอต Dee Williams ซึ่งฟังคู่รักหนุ่มสาวและกระตือรือร้นที่จะช่วยไคล์ให้เสร็จ ดีไม่เพียงแต่ไม่ต้องการให้ไคล์สวมถุงยางอนามัย แต่เขายังปล่อยให้เขาเปลี่ยนไปมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนักอีกด้วย ไคล์อยู่ในสวรรค์... แต่แฟนสาวของเขาใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น?