На следующей неделе Макс из американского филиала компании отправится в Японию. Поскольку он сказал, что хочет узнать больше о японской жизни, отец Нао пригласил его пожить у него дома на неделю. Впервые в жизни Нао соприкоснулся с иностранцем. Проходя мимо ванной, она была шокирована, увидев огромный черный член Макса! С этого момента его член постоянно заполнял ее разум. Ей было очень любопытно, она не знала, что она будет чувствовать, когда засунет этот член в свою киску. Макс также обнаружил, что Нао всегда украдкой заглядывает в его промежность. И когда Нао изучал и думал о члене Макса, он подошел и выразил желание позволить ей увидеть его член. Несмотря на то, что у нее был парень, потому что она была слишком любопытна, Нао не могла не прикоснуться к этому черному члену, восхитительно сосая и облизывая, хотя он продолжал пронзать глубоко в ее горле! Той ночью Макс пробирается в комнату Нао, она просто притворяется, что сопротивляется, и быстро позволяет ему трахаться. С тех пор Нао даже взяла на себя инициативу пойти к Максу, чтобы попросить потрахаться. Даже когда ее разоблачил ее парень, она позволила Максу связать своего парня и бросить его на стул, продолжая трахаться с ним прямо на глазах у своего парня, который кричал от отчаяния...