Кайл Мейсон и его подруга собираются заняться сексом, но его девушка настаивала на том, чтобы Кайл носил презерватив. Кайл согласился, но не смог закончить работу при ношении презерватива. Когда Кайл покинул комнату, чтобы отдохнуть, он столкнулся с горячей мачерой милфу Ди Уильямс, который слушал молодую пару и стремился помочь Кайлу закончить. Dee не только не нуждается в Кайле, чтобы носить презерватив, но и позволил ему переключиться на анальные отношения. Кайл на небесах ... но сколько времени требуется его девушке, чтобы понять, что происходит?