Бедный младший брат наблюдал за тем, как сводная сестра занимается сексом с его лучшим другом: этот мальчик пригласил своего лучшего друга домой поиграть, не понимая, какой вкус у другого мальчика, но ему всегда нравилась сестра его лучшего друга по имени Нао Дзингудзи. Нао Цзингудзи не очень заботился об этих мальчиках, пока другой мальчик не вышел вперед и не соблазнил его брата. Нао Дзингудзи поначалу казался беззаботным, но другой мальчик не дал брату шанса ответить и просто жестоко трахнул его. Младший брат видел это и мог только плакать и смотреть на эту сцену. Сойдутся ли эти двое, когда разница в возрасте будет довольно большой?