Na próxima semana, Max, da filial americana da empresa, viajará para o Japão. Como ele disse que queria aprender sobre a vida japonesa, o pai de Nao o convidou para morar em sua casa por uma semana. Pela primeira vez em sua vida, Nao entrou em contato com um estrangeiro. Ao passar pelo banheiro, ela ficou chocada ao ver o enorme pau preto de Max! Daquele momento em diante, seu pau estava sempre inundando sua mente. Ela estava muito curiosa, não sabia como se sentiria quando colocasse esse pau na buceta. Max também descobriu que Nao estava sempre dando uma espiada em sua virilha. E quando Nao estava estudando e pensando no pau de Max, ele se aproximou e expressou seu desejo de deixá-la ver seu pau. Mesmo tendo namorado, porque era muito curiosa, Nao não pôde deixar de tocar esse pau preto, chupando e lambendo deliciosamente, embora continuasse perfurando fundo em sua garganta! Naquela noite, Max entra furtivamente no quarto de Nao, ela apenas finge resistir e rapidamente o deixa foder. Desde então, Nao até tomou a iniciativa de ir até Max para pedir uma foda. Mesmo quando ela foi descoberta pelo namorado, ela deixou o namorado ser amarrado por Max e jogado na cadeira, continuando a foder com ele bem na frente do namorado que estava gritando de desespero...