No caminho de volta da escola, a estudante Arisu encontrou um ursinho de pelúcia abandonado na beira da estrada e decidiu levá-lo para casa, com a esperança de cuidar dele. A ingênua estudante não sabia que havia trazido para casa um pervertido.
Quando a mãe de Arisu estava por perto, o ursinho era apenas um brinquedo sem vida, mas quando estavam a sós, ele revelava seu lado pervertido e lascivo. Arisu não resistiu, mas ficou muito interessada nas habilidades sofisticadas e no "arma" longa do ursinho de pelúcia.
Os dois secretamente se envolveram até o dia em que a mãe descobriu a verdade: o brinquedo que sua filha trazia para casa era um homem doente. Logo em seguida, ele fugiu, e quando Arisu voltou da escola e soube do que havia acontecido, ela ficou em choque, lembrando das memórias inesquecíveis com seu "ursinho".