Jewelz Blu e Damion Dayski estão prestes a participar de uma festa clássica, mas parecem incapazes de se soltar. Jewelz excitada serve o enorme pênis de Damion, mas depois ela também quer consertar isso! Todas essas coisas malditas são culpa da nova madrasta de Jewelz, Callie Brooks, experiente e linda, que decide se misturar. Callie, a loira, se diverte assistindo o jovem casal transando e acaba furtando Damion para se divertir sozinha. Quando Jewelz, a pequena, finalmente os pega juntos, isso leva a uma orgia totalmente perversa!