Como não estava acostumado com a vida na cidade, Naoto decidiu visitar a casa do tio em uma zona rural durante o feriado de Obon. Lá, ele reencontrou sua prima Tsumugi, por quem ele nutriu um amor secreto desde a infância. Acontece que o marido da Tsumugi a traiu, e por isso ela voltou para casa. Ela estava ainda mais bonita do que antes, com um corpo esguio, suando bastante, e um perfume atraente que fez Naoto perder a cabeça e ultrapassar os limites. Embora soubesse que isso era errado, talvez devido à solidão por ter sido traída pelo marido, talvez porque sentisse o afeto de Naoto, Tsumugi começou a aceitá-lo gradualmente...