Akira verliet zijn thuis om naar de universiteit in Tokio te gaan. Drie jaar studententijd gingen als een oogwenk voorbij en de dag van de afstudeerceremonie kwam al snel. Op de terugweg met een vriend zag hij tot zijn verrassing zijn stiefmoeder Ryo, die glimlachend op een afstand naar hem keek. Akira kon zijn blijdschap niet verbergen toen de moeder waar hij zo lang naar uitkeek, verscheen. Ryo stelde voor om samen iets te drinken om Akira te feliciteren. Omdat ze zo blij was, dronk Ryo een beetje te veel, dus moest Akira haar naar het hotel brengen. Eigenlijk wist Ryo al van Akira's gevoelens voor haar, niet alleen als moeder en zoon, maar ook als man en vrouw. En als een afstudeercadeau gaf ze hem een hete en innige kus, waarmee ze hem toestond haar als een vrouw te beschouwen en lichamelijke liefde met haar te bedrijven...