Ippei is een nieuwe werknemer en hij wordt uitgedaagd door de nieuwe projectgroep te leiden. Tsukasa is de hoofd van de verkoopafdeling en Minami is de hoofd van de productieafdeling. Beiden staan bekend om hun veeleisendheid, dus niemand durft tegen hen in te gaan. Vandaag is het het feest ter gelegenheid van de overwinning, dus Tsukasa, Minami en Ippei drinken tot ze dronken zijn. Omdat ze de laatste trein hebben gemist en iedereen al naar huis is gegaan, huren de drie tijdelijk een kamer in een liefde hotel. En daar ontdekt Ippei dat de twee strenge vrouwelijke leidinggevenden, wanneer ze dronken zijn, zich in twee zeer sensuele vrouwen kunnen veranderen. Ze blijven hem de hele nacht tot de ochtend leegtrekken...