Omdat hij nog niet gewend was aan het leven in de stad, besloot Naoto het huis van zijn oom op het platteland te bezoeken ter gelegenheid van het Obon-festival. Daar ontmoette hij zijn neefje Tsumugi, op wie hij sinds zijn jeugd heimelijk verliefd was. Blijkbaar had de man van Tsumugi vreemdgegaan, waardoor ze terug naar huis ging. Ze was zelfs mooier dan voorheen, met een slank figuur, zwetend en met een aantrekkelijke geur die Naoto bijna gek maakte en hem ertoe bracht dingen te doen die de grenzen overschreden. Hoewel hij wist dat dit verkeerd was, voelde Tsumugi zich misschien eenzaam door het verraad van haar man, of misschien voelde ze de liefde van Naoto, waardoor ze hem langzaam begon te accepteren...