Omdat hij voor zijn werk naar Tokio was verhuisd, woonde Mitsuru al drie jaar alleen. Bij een bezoek aan de dokter ontdekte hij dat hij een tumor had. Denkend dat hij niet lang meer zou leven, nam hij zijn geliefde moeder mee op reis om te genieten van de gelukkige dagen voordat hij stierf. Ze gingen samen naar een warmwaterbron hotel. Mitsuru had al lang heimelijk van zijn moeder gehouden. Daarom, toen zijn moeder dronken was en haar mooie onderbroek aan hem toonde, kon hij het niet helpen en begon hij haar lichaam te verkennen. Zijn moeder werd wakker en stopte hem, waarop Mitsuru haar vertelde dat hij niet lang meer te leven had. Vanwege haar medelijden met haar zoon en de wens dat hij zou vechten tegen zijn ziekte, stemde Aoi toe. Bij terugkomst ging Mitsuru weer naar de dokter. Blijkbaar was het slechts een goedaardige tumor; door de ernstige uitdrukking van de arts had hij het verkeerd begrepen. Hierna werd de relatie tussen moeder en dochter steeds beter, ook al was het niet langer levensbedreigend, Aoi stemde er nog steeds mee in om Mitsuru seks met haar te laten hebben, ook al wist ze dat dit verkeerd was...