Ippei is een nieuwe werknemer en hij wordt uitgedaagd door de nieuwe projectgroep te leiden. Tsukasa is de hoofd van de verkoopafdeling en Minami is de hoofd van de productieafdeling. Beiden staan bekend om hun veeleisendheid, dus niemand durft tegen hen in te gaan. Vandaag is het het feest ter gelegenheid van de overwinning, dus Tsukasa, Minami en Ippei drinken tot ze dronken zijn. Omdat ze de laatste trein hebben gemist en iedereen al naar huis is gegaan, huren de drie tijdelijk een kamer in een liefde hotel. En daar ontdekt Ippei dat de twee veeleisende afdelingshoofden, wanneer ze dronken zijn, kunnen veranderen in twee zeer erotische vrouwen. Ze blijven de hele nacht zijn zaad leegtrekken tot de ochtend...