Midnight Story - Papa, wat ben je aan het doen? is een incestfilm over verhalen midden in de nacht, wanneer het hele gezin vredig slaapt, de vader nieuwsgierig is naar zijn eigen dochter in plaats van naar zijn vrouw.
Papa houdt altijd van me en verwent me met volle teugen, de meesten zijn dat, maar alleen de meerderheid, een klein deel is anders, niet helemaal goed. Hij kan zijn dochter zien zoals veel andere gewone vrouwen, die elke keer dat ze dichtbij zijn een verlangen naar seks hebben, wat jammer is voor degenen die zo'n vader hebben.
De bovenstaande film bestaat uit vijf delen, die allemaal profiteren van de onschuld van de dochter om hun eigen seksuele behoeften te bevredigen, helaas slaapt de moeder naast haar alsof ze van niets weet.