Aoi staat elke dag voor het station en zingt met de droom om een beroemde zangeres te worden. Hoewel ze alleen de toevallige voorbijgangers heeft die naar haar luisteren, blijft ze volharden in het najagen van haar droom. Saito, een man die ooit alles had, heeft nu alleen nog zijn kleine kind en een baan als beveiligingsmedewerker op een bouwplaats. Alles stortte in elkaar op een fatale nacht, waardoor hij een zwerver in het leven werd. Op een regenachtige nacht hoort Saito per ongeluk de stem van Aoi terwijl hij langs het station loopt. Haar muziek is als een straal licht die zijn hart binnendringt, dat al lange tijd koud was. Vanaf dat moment staat hij elke avond stil te luisteren naar haar zang, alsof hij een beetje warmte terugvindt in het harde leven. Aoi begint langzaam op te merken dat de man altijd in de menigte aanwezig is. Op een dag neemt ze het initiatief om een gesprek aan te knopen. Het gesprek, dat aanvankelijk gewoon lijkt, brengt langzaam de twee verloren zielen dichter bij elkaar.