De twee nichtjes Aoi Kururugi en Urara Kanon zijn na een lange tijd naar de stad gekomen om te studeren en keren nu terug om hun neef in de zomer te bezoeken. Beiden zijn veel volwassener en mooier dan vroeger, wat hun neef verbazingwekkend vindt. Maar wat hem nog meer verbaast is dat de stad Tokyo de twee onschuldige meisjes van vroeger heeft veranderd in verwende meisjes, waarvan de herinneringen later nog steeds bij hem zullen blijven...