Ketua jabatan Nakagawa ialah Aizawa, yang, walaupun lebih muda daripadanya, tidak pernah gagal. Dia sentiasa mengambil kesempatan daripada masa yang dia ada untuk menjana banyak wang. Dalam perjalanan perniagaan, kedua-duanya terpaksa berkongsi bilik kerana mereka terlepas kereta api terakhir ke Tokyo. Melihat Aizawa, ketua jabatan dalam yukata tipis, kakinya yang panjang dan kulit putihnya kelihatan jelas di hadapannya, membuatkan Nakagawa tidak dapat menahan anaknya. Walaupun sudah berkahwin, Aizawa dan isterinya sentiasa acuh tak acuh antara satu sama lain. Suaminya tidak pernah memuaskan keinginan seksualnya. Apabila dia melihat zakar besar Nakagawa membuat seluruh badan Aizawa terbakar, dia mahu menikmatinya sepanjang malam. Kedua-duanya bercinta antara satu sama lain sepanjang malam hingga pagi dan sentiasa diam-diam mengekalkan hubungan ini ...