Ibu Yuka telah tinggal bersama anaknya Yugo sejak suaminya meninggal dunia. Bekerja keras seorang diri, Yugo membesar dengan sihat dan menjadi pelajar yang menyasarkan sebuah universiti terkemuka. Sejak sekarang, usaha keras akan dibalas setimpal, dan sekiranya Yugo menjadi anggota masyarakat, kehidupan yang bahagia menantinya... seharusnya begitu. Pada musim panas sebelum hari graduasi Yugo pada tahun berikutnya, Mizuno dan ibu bapa Yugo telah meminta pendapat guru kelas mereka, Oshima. Selepas pertemuan tiga pihak yang berjaya, Yuka, yang ditinggalkan sendirian di dalam kelas, diberitahu bahawa ada masalah dengan Yugo untuk meneruskan pengajian di universiti.