Akira meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Tokyo belajar di universiti. Tiga tahun sebagai pelajar berlalu dengan cepat, hari untuk majlis graduasi tiba. Dalam perjalanan pulang bersama rakannya, dia secara tiba-tiba melihat ibu tirinya, Ryo, tersenyum dari jauh memandangnya. Akira tidak dapat menyembunyikan rasa gembiranya apabila ibu yang telah lama dirinduinya muncul. Ryo mencadangkan agar mereka berdua pergi minum sesuatu untuk meraikan Akira. Kerana terlalu gembira, Ryo minum sedikit berlebihan sehingga Akira terpaksa membawanya pulang ke hotel. Sebenarnya, Ryo sudah mengetahui perasaan Akira terhadapnya, bukan hanya sebagai ibu dan anak, tetapi juga sebagai pasangan lelaki dan perempuan. Dan sebagai hadiah untuk majlis graduasi, dia memberikan Akira satu ciuman yang hangat dan penuh rasa, membenarkan Akira menganggapnya sebagai seorang wanita dan melakukan hubungan intim bersamanya...