Minggu depan, Max dari cawangan Amerika syarikat itu akan pergi ke Jepun. Kerana dia berkata dia ingin belajar tentang kehidupan Jepun, bapa Nao menjemputnya untuk tinggal di rumahnya selama seminggu. Buat pertama kalinya dalam hidupnya, Nao bersentuhan dengan orang asing. Semasa dia berjalan melewati bilik mandi, dia terkejut melihat zakar hitam Max yang besar! Sejak saat itu, zakarnya sentiasa membanjiri fikirannya. Dia sangat ingin tahu, dia tidak tahu bagaimana perasaannya apabila dia memasukkan zakar ini ke dalam farajnya. Max juga mendapati bahawa Nao sentiasa menyelinap mengintip kelangkangannya. Dan ketika Nao sedang belajar dan memikirkan zakar Max, dia datang dan menyatakan keinginannya untuk membiarkannya melihat zakarnya. Walaupun dia mempunyai teman lelaki, kerana dia terlalu ingin tahu, Nao tidak dapat menahan diri daripada menyentuh zakar hitam ini, menghisap dan menjilat dengan lazat walaupun ia terus menusuk jauh di dalam kerongkongnya! Malam itu, Max menyelinap ke dalam bilik Nao, dia hanya berpura-pura menentang dan dengan cepat membiarkannya bercinta. Sejak itu, Nao bahkan mengambil inisiatif untuk pergi ke Max untuk meminta persetubuhan. Walaupun dia ditemui oleh teman lelakinya, dia membiarkan teman lelakinya diikat oleh Max dan dilemparkan ke atas kerusi, terus bercinta dengannya betul-betul di hadapan teman lelakinya yang menjerit putus asa...