Akira meninggalkan kampung halamannya untuk pergi ke Tokyo belajar di universiti. Tiga tahun sebagai pelajar berlalu dengan cepat, hari untuk majlis graduasi tiba. Dalam perjalanan pulang bersama rakannya, dia secara tiba-tiba melihat ibu tiri Ryo yang tersenyum berdiri jauh memandangnya. Akira tidak dapat menyembunyikan rasa gembiranya apabila ibu yang dirindukannya bertahun-tahun muncul. Ryo mencadangkan agar mereka berdua pergi minum sesuatu untuk meraikan Akira. Kerana sangat gembira, Ryo minum sedikit terlalu banyak sehingga Akira terpaksa membawanya pulang ke hotel. Sebenarnya, Ryo sudah tahu perasaan Akira terhadapnya, bukan hanya sebagai ibu dan anak tetapi juga sebagai pasangan romantis. Dan sebagai hadiah untuk majlis graduasi, dia memberikan Akira satu ciuman panas dan semangat, membenarkan Akira menganggapnya sebagai seorang wanita dan bersetubuh dengannya...