Aoi berdiri di depan stesen kereta api setiap hari, melantunkan suara nyanyian dengan impian untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Walaupun hanya terdapat orang-orang yang kebetulan mendengar, dia tetap tabah mengejar impiannya. Saito, seorang lelaki yang pernah mempunyai segalanya, kini hanya tinggal anak kecilnya dan pekerjaan sebagai pengawal di sebuah tapak pembinaan. Segalanya runtuh dalam satu malam yang ditakdirkan, menjadikannya seorang pengembara dalam hidup. Suatu malam yang hujan lebat, Saito tanpa sengaja mendengar suara nyanyian Aoi ketika lalu di depan stesen. Muziknya seperti cahaya yang menyusup ke dalam hatinya, yang telah lama membeku. Sejak itu, setiap malam selepas dinner, dia akan berdiri diam-diam mendengar dia menyanyi, seolah-olah mencari sedikit kehangatan di tengah kehidupan yang keras. Aoi perlahan-lahan menyedari bahawa lelaki itu sentiasa ada di dalam orang ramai. Suatu hari, dia mengambil inisiatif untuk memulakan perbualan. Perbualan yang kelihatan biasa itu perlahan-lahan menghubungkan dua jiwa yang tersesat.